Voraussetzungen
1. Es müssen ausreichend freie Mandantenlizenzen verfügbar sein. Um den Status der noch offenen Mandantenlizenzen anschauen zu können, gehen Sie auf Rechnungs- und Lizenzdaten und dem Tab Nutzungsdaten. Unter dem Punkt Mandanten sehen Sie, wie viele Mandantenlizenzen noch zur freien Verfügung stehen. Sollten keine freien Mandantenlizenzen vorhanden sein, so können unter dem Tab Umfang erweitern Mandantenlizenzen hinzu gebucht werden.
Hinweis1. Um einen neuen Mandanten anlegen zu können müssen entsprechende Rechte vorhanden sein.
2. Die Anlage eines neuen Mandanten ist ausschließlich über dem Hautmandanten möglich. Dieser ist mit einem Blattsymbol neben dem Namen gekennzeichnet. Um zu wechseln klicken Sie in der Mandantenübersicht auf diesen.
Schritt 1
Von der Hauptseite des Hauptmandanten ausgehend klicken Sie auf Mandantenübersicht.
Schritt 2
Klicken Sie dort auf den türkisen Button Neuen Mandanten anlegen.
Schritt 3
Geben Sie in den Feldern die Initialdaten des Mandanten ein und wählen Sie bei Gewünschte URL den Verzeichnisnamen aus. Wir empfehlen eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, welche keine Bedeutungen haben.
Schritt 4
Klicken Sie anschließend auf Mandant anlegen.
Anschließend erhalten Sie die Erfolgsmeldung, dass der neue Mandant angelegt wurde.